Вместе с Дедом Морозом приблизили сказочные минутки Нового года, подивились хитрости Лисы и глупости Волка, успокоили и рассмешили Несмеяна с петрушками и оловянными солдатиками, покружились в танце с волшебными снежинками, полюбовались красавицей востока, раскрыли коварство Кощея, спасли Снегурочку и пошутили над Дедом Морозом. Но Дедушка Мороз подарил ребятам подарки за их доброту, весёлость и находчивость.